Oplysninger, der er nødvendige for en virksomhedsvurdering

Virksomheder af alle typer skal have en vurderingsrapport udarbejdet nogle gange. Bedst vurderes virksomhederne:

• At forberede salget af virksomheden
• Hvis der er en ændring i ejerskabet - for eksempel forlader den primære ejer virksomheden
• Hvis der anmodes om en værdiansættelse for et større lån til udvidelse

Hvordan Virksomhedsvurderingsprocessen fungerer

Processen begynder med et opkald til en virksomhedsvurderingsspecialist, som regel en vurderer, der specialiserer sig på disse typer af værdiansættelser.

Ud over den visuelle inspektion af ejendoms- og lagerkontrol skal en person (som regel ejeren eller den udpegede person) samle mange dokumenter og andre oplysninger, der skal bruges i rapporten.

Her er en liste over dokumenter, der kan anmodes om for en virksomhedsvurderingsrapport.

Oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde en virksomhedsvurderingsrapport

1. En detaljeret beskrivelse af, hvad der er til salg. Er hele virksomheden til salg, eller bare aktiverne? Vil dette være et lager salg?
2. Detaljer om hvad der ikke er til salg . Er der specifikke forretningsmæssige aktiver, som ikke vil blive solgt? Er der indkomststrømme, som holdes tilbage?
3. En historie af virksomheden , så bedømmeren kan lære om virksomheden med det formål at vurdere dets likviditet, levedygtighed og solvens. Denne del af værdiansættelsen er særlig vigtig, når virksomheden har aktier , eller der er flere ejere.
4. En balance for hvert kvartal i de seneste tre til fem år (afhængigt af hvor længe virksomheden har eksisteret)

1. Resultatopgørelser og andre årsregnskaber for hvert kvartal i de seneste tre til fem år (afhængigt af hvor længe selskabet har eksisteret)
2. Selskabets finansielle prognoser (balancer og resultatopgørelser) i fem år, hvis det foreligger
3. Detaljer om branchen og virksomhedens markedsandel i denne industri

1. Detaljeret demografisk information af selskabets marked
2. En detaljeret konkurrenceanalyse, herunder top konkurrenter og deres produkter / tjenester
3. Virksomhedens juridiske type og ejerstruktur, herunder ejere og ejerandele
4. Skat afkast i de seneste tre til fem år. Hvis virksomheden er en pass-through enhed , som en eneboliger, partnerskab eller LLC, vil ejeren også være påkrævet.
5. Diskussion af eventuelle revisioner eller IRS-undersøgelser af virksomheden og resultaterne af disse revisioner
6. Eventuelle hæftelser mod virksomheden af ​​entreprenører eller leverandører.
7. Alle retssager (retssager) , uanset om de er afsluttet eller fortsatte) i de sidste fem til ti år
8. Genoptagelser af alle virksomhedsejere (medmindre et offentligt selskab), officerer og ledende medarbejdere
9. Nuværende månedlige lønningsdata - antal medarbejdere og deres funktioner
10. Et aktuelt organisationsdiagram
11. Et resumé af produktbeholdningsbeløb for hvert produkt (fra fysisk lagerbeholdning) i de seneste tre år
12. En liste over alle nuværende leverandører
13. Oplysninger om nuværende kunder - en kundeliste, hvis det er muligt
14. Betalingshistorik for kunder, herunder en forfaldsrapport for de seneste tre år
15. Oplysninger om personalegodtgørelsesplaner og omkostninger

1. Oplysninger om kontrakter med øverste ledere og ledere
2. Oplysninger om forpligtelser til pensionsordninger, overskudsdeling, aktieoptioner og bonusser
3. Liste over al intellektuel ejendomsret - patenter, ophavsret, varemærker / servicemærker - og alle licensaftaler
4. En liste over alle forretningsrådgivere - advokat, CPA, konsulenter og eventuelle kontrakter eller indehavere.

Det kan lyde som en masse oplysninger, men det hele er nødvendigt for en valuationsekspert at få en komplet forståelse af virksomhedens finansielle stilling, forpligtelser og ledelse.