01 - Er Evernote det rigtige værktøj til CRM?
Lad os starte med at Evernote ikke blev oprettet til prospekt eller kontaktstyring, og Evernote-folkene forsøger ikke at markedsføre den til disse opgaver. Det er ikke designet eller markedsført som en CRM, Customer Relationship Management løsning . Men når du begynder at flytte meget af dine forretningsinformationsindsamling og ledelsesopgaver i Evernote, er det et naturligt næste skridt at bruge det til at styre ejendomsmuligheder, kontakter og kunder.
Fordi det ikke er en database designet til disse job, skal brugeren tilpasse sig nogle begrænsninger, og du skal tage et realistisk kig på, hvad du forventer af et værktøj til at styre kundeoplysninger. Det første vi skal være enige om er, at CRM, Customer Relationship Management , handler om at optage information om vores kontakter og kunder, fange vores interaktioner med dem og nemt få adgang til disse oplysninger senere til markedsføring og kundeservice.
02 - Hvad jeg vil have fra Evernote og CRM
Den Minimalistiske Fast ejendom CRM Approach
Jeg tager en minimalistisk tilgang til fast ejendom CRM. Jeg vil ikke bruge meget tid på at fange hver godbit med oplysninger om mine kontakter, som de er villige til at dele. Jeg gør ikke fødselsdaghilsener, behøver ikke at holde op med børns navne og karakterer i skolen, og jeg er ligeglad med hvilken slags bil de kører eller deres yndlingsrestauranter. Hvis du gør det, siger jeg ikke, at Evernote ikke vil arbejde, fordi det vil. Men jeg tror bare, at den tid og kræfter, der er involveret i at forsøge at indfange og bortfange disse oplysninger, er langt mere undertrykkende end den værdi, jeg modtager, og det indtryk jeg laver på folk med et mailet fødselsdags ønske.
Hvad jeg vil have fra et CRM-værktøj
Der er selvfølgelig en vis mængde personlige oplysninger, vi skal opretholde for at kunne kommunikere med vores kunder og kunder samt at levere førsteklasses kundeservice, herunder:
- Alle beslutningstagernes navne
- Adresser, hjemme og arbejde
- Telefonnumre, hjemme, arbejde, celle
- Type kontakt / udsigter; køber, sælger, sælger, entreprenør, titelfirma, appraiser, inspektør osv.
- For købere, oplysninger om, hvad de vil have
- For sælgere, oplysninger om deres ejendom
- Optagelse af e-mails og telefonsamtaler
- Vedhæft dokumenter, der er relevante for kontakt / transaktion
- Henvisninger de sender os til tak
Du har muligvis flere oplysninger, og det er fint, men det er mit minimumskrav. Så hvorfor selv genere med Evernote, når der er CRM-løsninger derude, der er specielt designet til denne opgave? For mig er det simpelthen det faktum, at jeg har samlet næsten alle aspekter af min forretningsforvaltning i Evernote, så hvorfor gør dette til et særskilt værktøj? Jeg bruger allerede Evernote og tredjepartsværktøjer til at indsamle dokumenter, kundeinteraktioner, fotos og meget mere, så det er bare en naturlig udvidelse for ikke at have oplysninger, der bor på mere end ét sted.
03 - Business Contacts Basic Information Input
Jeg har allerede skrevet om KustomNote, og det er det, jeg bruger til at gøre CRM til et øjeblik med Evernote. Billedet viser en del af indtastningsområdet for en ny forretningskontakt i min formular. Du kan se, at jeg har oprettet en separat formular til forretningskontakter med typer. Det er ikke brugt til kundeemner og kunder, men jeg vil vise dig den næste. Jeg vil have lidt anderledes information til de to forskellige kontakttyper, og det er mere effektivt at have forskellige inputformer i stedet for en, der er meget længere.
Design din form som du vil, men du kan se på billedet, at min får de grundlæggende kontaktoplysninger for navn, adresse, forretning, telefoner, e-mails og typen af kontaktpersoner. appraiser, titel firma, inspektør mv. For at opdatere din hukommelse på KustomNote, når du har indsendt formularen, opretter den noten automatisk i Evernote.
04 - Prospect / Customer / Client Info Input Form
Dette er en formular (se billede) for den samme type grundlæggende info, men i dette tilfælde for en person, som vi håber at gøre en køber eller sælger transaktion. I denne formular har jeg felter til udsigter / kunder, såsom køber, sælger, investor osv. Dette er den grundlæggende info , der gælder for enhver kunde, kunde eller kunde.
05 - Evernote sortering og finde disse former igen
Husk, at når noter vises i Evernote, hvad enten vi ser på indholdet af en notesbog, alle noter eller resultaterne af en søgning, ser vi de notater, der vises med de nyeste, der går øverst, og går tilbage i tiden. Nu har vi et dilemma, da den vigtigste og mest anvendte info er i dette CRM info-indlæg, som bliver den allerførste eller næsten den første note, vi arkiverer for hver kontakt. Det betyder, at det vil vises nederst på notatlisten.
Hvad jeg gør med KustomNote er oprettet et præfiks for hver notes titel, så jeg kan trække op denne særlige note alene eller øverst på en kort liste. Ved at bruge præfikser med KustomNote kan jeg trække op begrænsede resultater, der opfylder mine specifikke informationsbehov. Etiketter ville også fungere, og du kan indstille dem i KustomNote, men det kræver mere indtastning for at indsnævre dine søgeresultater.
Nu som jeg tilføjer alle former for ny info, noter, dokumentvedhæftninger, e-mails og optagelser af samtaler, vil de bunke ovenpå, men jeg kan altid trække basisinformationen op nemt. Alt vil altid nøgle til kontaktens navn (er). Det er sådan, det skal være, da du altid vil se de nyeste ting øverst, når du foretager en kontakt søgning. Vi bruger også denne præfiksering til andre former, som vi kan se i del 2 i Prospect og Contact Management 3 delserier.